Werknemers
Themis Pensioen Professionals kan u helpen met veel financiële vraagstukken. Werknemers helpen wij met name met een inkomens- dan wel een financiële planning of met keuzes met betrekking tot uw pensioen.
Werkwijze bij financiële planning
- Na ons eerste contact bijvoorbeeld per mail of telefoon maken wij een overzicht van uw vragen en hoe wij u daarbij kunnen helpen.
- Vervolgens plannen wij een gesprek. Dan maken we persoonlijk kennis en bespreken uw financiële situatie en uw wensen en doelstellingen. Wij maken afspraken over de (nog) benodigde gegevens. U ontvangt een prijsopgave
- Na uw akkoord gaan wij aan de slag, u krijgt:
- inzicht in uw financiële en fiscale positie met hulp van een persoonlijk financieel overzicht
- een schriftelijk advies, met aanbevelingen om uw financiële situatie te verbeteren
- Een schriftelijk advies, met aanbevelingen om uw financiële situatie te verbeteren.
- Het financieel overzicht en het schriftelijk advies lichten wij in een persoonlijk gesprek toe. U kunt nu zelf onderbouwd beslissingen nemen. Ook bij deze beslissingen kunnen we u begeleiden (bijvoorbeeld bij het sluiten van een bankspaarproduct)