Zelfstandig ondernemers

Themis Pensioen Professionals kan u helpen met veel financiële vraagstukken. Zelfstandig ondernemers helpen wij met name met een inkomens- dan wel financiële planning. Ook kunnen we u helpen met verzekeringen of banksparen. Deze adviseren wij slechts indien dit past bij u. 

Ondernemers kunnen zelf zorgdragen voor het inkomen voor later

Werkwijze bij financiële planning

1. Na ons eerste contact bijvoorbeeld per mail of telefoon maken wij een overzicht van uw vragen en hoe wij u daarbij kunnen helpen.
2. Vervolgens plannen wij een gesprek. Dan maken we persoonlijk kennis en bespreken uw financiële situatie en uw wensen en doelstellingen. Wij maken afspraken over de (nog) benodigde gegevens. U ontvangt een prijsopgave.
3. Na uw akkoord gaan wij aan de slag, u krijgt:

   • inzicht in uw financiële en fiscale positie met hulp van een persoonlijk financieel overzicht
   • een schriftelijk advies, met aanbevelingen om uw financiële situatie te verbeteren.

4. Het financieel overzicht en het schriftelijk advies lichten wij in een persoonlijk gesprek toe. U kunt nu zelf onderbouwd beslissingen nemen. Ook bij deze beslissingen kunnen we u begeleiden (bijvoorbeeld bij het sluiten van een bankspaarproduct)